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润禾材料: 润禾材料关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

发布日期:2024-02-11 07:15    点击次数:184

证券代码:300727       证券简称:润禾材料                 公告编号:2024-015 债券代码:123152       债券简称:润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司  关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示: 转换公司债券募集说明书》            (以下简称“《募集说明书》”)规定:在本次发行的可 转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。   截至本公告日,公司股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 24.66 元/股),预计后续将可 能触发“润禾转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将 按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。   一、可转换公司债券基本情况   (一)可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》                     (证监许可〔2022〕1101 号)同 意注册,公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司 债券(以下简称“可转债”)             ,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额 为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售 部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投 资者发行,认购金额不足 29,235.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包 销。    (二)可转换公司债券上市情况    经深交所同意,公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌交易,债券简称“润禾转债”,债券代码“123152”。    (三)可转换公司债券转股期限    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 7 月 27 日)起满 六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    (四)可转换公司债券转股价格调整情况 月 30 日起可转换为公司股份。“润禾转债”的初始转股价格为 29.27 元/股。 第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 36 名激励对象办理归属限制 性股票共计 636,000 股,归属价格为 13.45 元/股,上市流通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后,公司总股本由 126,883,089 股增加至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股,调整后的转股 价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 会第十一次会议,审议通过了《润禾材料关于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分派具体内容为:                     “以实施权益分派股权登记日总股本为基 数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币(含税),不进行资本公积 转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 相应调整”。2023 年 7 月 3 日,公司披露了《润禾材料 2022 年年度权益分派实 施公告》,股权登记日为 2023 年 7 月 7 日,除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价格由 29.19 元/股调整为 29.03 元/股。调整后的转股价格自 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》                                  (公 告编号:2023-068)。 会第十七次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》,符合归属资格的激励对象共计 9 人,可归 属的限制性股票共计 82,500 股。同时,首次授予部分第一个归属期剩余暂缓归 属人员共计 3 人已符合办理归属登记的条件,可归属数量 117,000 股。公司已于 总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后,公司总股本由 127,519,370 股增加至 127,718,870 股。                   “润禾转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 29.01 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整 的公告》(公告编号:2024-003)。    二、可转换公司债券转股价格向下修正条款    (1)修正权限与修正幅度    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行 可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   (2)修正程序   公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。 从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执 行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明   自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%(即 24.66 元/股)。预计后续将可能触发“润禾转 债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条款,根据《募集说明 书》中转股价格向下修正条款规定,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会审议表决。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司拟于触发转股价格修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修 正可转债转股价格的提示性公告,同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续 审议程序和信息披露义务。   若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露 义务的,视为本次不修正转股价格。   四、其他事项   投资者如需了解“润禾转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 7 月 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。   敬请广大投资者注意投资风险。   特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司                 董事会





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